Cuando trabajamos con un sistema CRM, necesariamente debe tener un módulo de tareas, dado que son estas las que nos van a permitir recordar las gestiones comerciales a las que nos hemos comprometido y por ende, cumplirlas. A continuación encontrarás las partes del sistema en las que se pueden programar y consultar las tareas:
- Panel derecho: Es el módulo de acceso rápido a tareas que permite tanto visualizar las próximas por cumplir como editarlas y marcarlas como terminadas.
- Agenda: Al agendar una nueva cita, inmediatamente se programará una tarea que tiene como propósito notificar al agente un tiempo antes de cumplirse el encuentro, dicho tiempo es configurable.
- Oportunidades: Generalmente al alimentar una oportunidad de negocio, el proceso comercial queda inconcluso y casi siempre con una actividad pendiente por realizar, por eso, desde ahora podrás agregar tareas en el mismo formulario que se alimentan los seguimientos y esta nueva tarea quedará vinculada a la oportunidad naturalmente.
- Contactos: Estando en la pantalla que corresponde al perfil de un contacto, contamos con un nuevo botón «Tarea» que nos permite crearla, la diferencia de realizar la actividad por este botón es que se relacionará al contacto ayudando a comprender el propósito de la tarea en el momento de la notificación.
- Tareas: En el menú se incluyó el item «tareas», el cual permitirá consultar todas las existentes por diferentes filtros y exportarlas a excel.
La notificación de las tareas se realizan vía correo electrónico y ahora también vía mensaje de texto SMS. (ver entrada: Notificaciones por SMS)
Conoce más detalles del módulo de tareas en el siguiente video:
Para acceder a las funciones de CRM debes estar pagando las tarifas actuales publicadas en www.domus.la
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